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美联储FOMC委员会即将大换血,鸽派占上风!

2023-12-20 17:32:45来源:
导读2024年将至,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)也将迎来大换血。这个由12名美联储组成的委员会,在每年的第一次定期会议上成员轮值变动。整...

2024年将至,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)也将迎来大换血。这个由12名美联储组成的委员会,在每年的第一次定期会议上成员轮值变动。整体来说,相比今年,明年FOMC的成员们持有更加鸽派的立场,这对于债市来说是一个好事,有助于提振债券价格。

具体来说:

两名鹰派官员——明尼阿波利斯联储Neel Kashkari和达拉斯联储Lorie Logan将不再是2024年的FOMC票委。鸽派的芝加哥联储Goolee明年不再是票委。

2024年上任的是两名鸽派官员——亚特兰大联储Raphael Bostic和旧金山联储Mary Daly。鹰派克利夫兰联储Loretta Mester也将成为明年票委,但她将于明年6月退休。

2024年里士满联储Thomas Barkin将加入FOMC票委,其加入产生的效果与今年票委、明年非票委的费城联储Patrick Harker大致中和。

分析称,上述人员变动意味着,FOMC委员会的成员将从今年的5名鹰派和4名鸽派官员,转变为明年的4名鹰派和5名鸽派官员。中立倾向的成员数仍为3人不变。此外,被认为是鹰派的美联储鲍威尔和美联储理事Christopher Waller,最近都发表了鸽派言论,这也可能会强化官员们更少关注通胀、更多关注宽松政策的立场。

上周,鲍威尔在12月会议上的发布会上意外放鸽。他虽然措辞谨慎,拒绝宣告抗击通胀胜利,还表示美联储不排除适当时候进一步加息的可能性,但传递了新的、重磅的、市场期待已久的增量信息:美联储会议已经开始讨论降息时间点的问题。这引发了市场对明年美国大幅降息的预期。

华尔街见闻网站文章指出,华尔街质疑鲍威尔“突然转鸽”,称根本不是数据原因,可能与美国政府“施压”有关。野村警告,鲍威尔的这种行为对宏观经济影响是巨大的,金融状况突然宽松,可能会引发新一轮通胀。

不过此后几日,美联储多位出来给猛烈的降息预期灭火。继上周美联储三把手、鸽派的Bostic纷纷发表“鹰派”观点,试图平息市场对明年大幅降息的猜测,本周伊始,又有包括鸽派在内的三位美联储官员站出来称,市场“提前”了明年降息的时间。

美联储最新讲话

周二,FOMC明年票委Bostic重申,预计美联储明年下半年将降息两次,称美联储在2024年前期并没有降息的紧迫性,制定货币政策需要保持耐心,市场对美联储沟通的反应速度加快。

Bostic表示,美联储在抗通胀方面付出很大的努力,但还需继续付出努力。在他看来,美国通胀和劳动力市场都将继续降温。他正极力关注三个月和六个月的通胀率。希望薪资增速也降温,但要保持高于通胀率的状态。

同日,明年票委Barkin暗示,如果近期在抗通胀方面继续取得进展,美联储将降息。“如果假设通胀下降势头良好,那么我们当然会做出适当的回应。”

Barkin同时称,仍在寻求确信通胀正朝着美联储2%的目标回落,将关注未来几个月通胀数据方面的一致性和广度,认为对劳动力的需求和通胀将趋于正常水平。

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