融创大消息！境外债重组成功，近900亿债务风险化解…

原标题：融创大消息！境外债重组成功，近900亿债务风险化解…

出险头部房企融创迎来大消息。

境外债重组成功

历时18个月化债之路

券商中国记者梳理，自2021年四季度房地产行业巨变以来，融创出现了阶段性困难、面临了前所未有的经营压力。2022年5月，融创债务违约，开启化债之路。

2022年3月28日晚间，融创公告称，不刊发2021年未经审核年度业绩，股票4月1日起暂停买卖。公告还称，融创房地产境内公开债展期事项等对财务报表影响的不确定性是不刊发2021年未经审核年度业绩的原因之一。

2022年5月12日，融创公告称，公司4月陆续到期的4笔美元债利息，无法在相关的宽限期内偿还，向债权人致歉。券商中国记者统计，上述4笔美元债到期应付利息合计约1.05亿美元（约合7.13亿元人民币）。同时，由于公司面临短期较大的资金压力，融创房地产集团在6月先后两次公告，调整“PR融创01”债券本息兑付安排。

对于债务解决方案，融创在2022年7月4日的公告中称，公司正在积极制定有利于所有利益相关方的债务解决方案，并已委任财务顾问及法律顾问以协助评估集团的资本结构及流动性状况，公司及财务顾问一直与相关债权人保持积极沟通，以期在切实可行的情况下尽快就债务解决方案达成共识，目前相关工作正在有序推进，公司将根据上市规则及适用法律的规定适时作出进一步公告。　

2022年9月7日，停牌中的融创中国接获清盘呈请。不过，融创方面当晚回应称，本次清盘行为是单个债权人的激进行为，该清盘呈请不会对公司的生产运营和推进债务重组工作造成实质性影响。融创现阶段已开始与债权人小组顾问积极沟通初步重组方案，公司计划在2022年年内对外公布重组方案。

今年以来，融创化债进展加速。3月28日，融创境外债务重组迎来重大进展，其公告称，针对90.48亿美元的境外债务重组，已与境外债权人小组订立重组支持协议，拟就境外重组方案向现有债务持有人寻求更广泛的支持，重组方案包括可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等。

9月18日，融创公告境外债重组最新进展，其境外债重组方案获得高票通过，共有2019名债权人投票，债权人数通过率为99.75%，债务总额通过率为98.3%。公告还显示，债权人对强制可转债展现出较高的认购意向，融创拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额，由22亿美元上调至27.5亿美元，综合债务重组方案中的其他债转股选项，预计融创通过债转股消减债务总额合计将超过45亿美元。

根据8月30日融创2023年中期业绩报告，截至2023年6月30日，融创未经审核的资产总额为10699.71亿元，负债总额为10027.39亿元，资产负债率达93.7%。

责编：汪云鹏

校对：王蔚