净利润仅增1.19%，上海银行掉队了？

“城商行“万亿俱乐部”成员去年表现如何？”

截至目前，已有五家万亿A股上市城商行披露了2023年度业绩报告：北京银行、宁波银行、长沙银行、杭州银行，另外上海银行也于此前发布了业绩快报。去年这5家万亿城商行资产规模合计达12.41万亿，实现营收2386.亿元，净赚955.5亿元。

综合来看，上述5家银行总资产规模除上海银行增幅是7个百分点外均保持在两位数的增长态势；而营收净利则分化较为明显。营收方面均维持了正增长，但北京银行增幅0.66%，而长沙银行保持第一位8.46%；净利润方面，上海银行增幅仅1.19%，杭州银行同一数据表现为23.15%。

值得一提的是，《行长速览》发现一个有趣的现象：2023年宁波银行实现归母净利润255.35亿元，而北京银行同期净利润为256.24亿元，仅相差0.89亿元；而二者的总资产相差了超过1万亿……

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上银净利增速1.19%垫底，杭银净利逆势涨幅23.2%傲居第一

根据现有数据作为比较，规模方面，五家银行中的排名第一的依旧是北京银行，总资产3.75万亿，同时资产站上3万亿的上海银行也紧赶直追。宁波银行、杭州银行、长沙银行总资产规模分别到达2.71万亿、1.84万亿、1.02万亿。

从总资产增速来看，5家城商行中仅上海银行实现个位数增长，其余4家城商行均实现两位数增长。其中，宁波银行凭借14.6%的增速领跑同业，杭州银行的增幅13.91%以微小差距紧随其后。而去年刚刚跻身“万亿俱乐部”的长沙银行第三，“老前辈”北京银行在增速上则是略占下风。

如果说在规模上北京银行的地位略有撼动，那么从经营业绩的表现来看，这位“业绩一哥”的座次可谓是岌岌可危了。从2023全年来看，北京银行的业绩增长稍显乏力。前两季度营收同比大跌6.92%、1.56%，三季度继续下滑3.21%。最新的年报显示，北京银行虽然在营收上出现“回正”，但0.66%的营收增速仍不占优势，此外，净利增速也于三季度的4.5%降至3.49%。

从归母净利润表现来看，北京银行、宁波银行、上海银行分别以256.24亿元、255.45亿元、225.45亿元的归母净利润规模位居前三。其中，宁波银行与北京银行仅相差0.89亿，差距逐渐缩小。杭州银行与长沙银行以143.83亿元、74.63亿元的归母净利润位列其后。

在归母净利润增速方面，5家城商行呈现正增长的态势。不过，其增速排名却大不同。其中，杭州银行、宁波银行归母净利润增幅均保持两位数增长，分别为23.15%、10.66%；长沙银行、北京银行、上海银行净利增速分别为9.57%、3.49%、1.19%。从数据不难看出，2023年5家城商行中杭州银行最会赚钱，以营收增速6.33%、净利增速23.15%的好成绩成为“黑马”。

中国银行研究院研究员吴丹在接受媒体采访时曾公开表示，实现营收、净利润增长的城商行，大都为战略转型较为成功、走高质量发展路线的银行。这些“稳中求进”的城商行在资产质量上处于行业领先地位，并具备非常强的风险抵御能力，也较快适应了以净息差为主的传统盈利空间收窄现状。

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平均不良率为1.06%，杭州银行拨备高达561.42%

资产质量是银行的生命线与试金石。整体上看，5家万亿城商行资产质量相对稳定，不良贷款率平均为1.04%，保持在较好水平。

具体来看，去年5家城商行不良贷款率呈现“四降一升”。其中，北京银行降幅最大，且不良率最高，为1.32%，较上年末下降0.11个百分点。除了北京银行外，上海银行与长沙银行的不良率也同样高于1%，分贝为1.21%、1.15%，上年末同比下降0.04个百分点、0.01个百分点。此外，宁波银行是5家城商行中唯一一家不良率抬升的银行，较上年末增加0.01个百分点至0.76%，与杭州银行不良率相同。

另外，从拨备覆盖率上看，5家城商行呈现“三降两升”。其中，宁波银行降幅最大，同比下滑了43.54个百分点。杭州银行拨备覆盖率位居榜首，达561.42%，同比微降3.68个百分点。北京银行拨备最低，为216.78%，同比增加6.74个百分点。值得注意的是，5家城商行的拨备覆盖率都超过了200%，符合监管要求，风险防控能力较强，符合监管要求。

有银行业内人士指出，城商行资产质量向好不仅和银行的风险管理意识、历史不良资产出清关联较大，还和所处区域的经济发展状况有很大关系。他表示，未来越来越多的机构或将加大不良资产处置力度，进一步努力深耕区域市场，不断满足多元化的金融需求。