消息人士指出,Uber已聘请了数家投资银行,包括美国银行、巴克莱、花旗、Allen & Company、德意志银行以及JMP证券等,为其IPO担任包销商,这些银行将会支援摩根士丹利和高盛两家投行。消息又指出,该两投行在去年底已获Uber聘请为上市的牵头银行,并将于未来数周再寻找额外的包销商,组成包销团队。
传去年底提交上市文件
美银、巴克莱、花旗以及JMP证券对事件不予置评,Allen & Company和德银亦未有作出回应。一般而言,包销商可从上市过程中赚取3%至5%的收入,惟对于特别大型的IPO,投行或会收取较低的报酬。
Uber今次的上市计划有望跻身美国历来五大IPO之列,或成为今年来全球最大IPO,其估值据报可达1200亿美元,令有份参与这个计划的投行取得数百万美元的收入。总部设在三藩市的优步,在去年十二月秘密地向监管机构提交上市文件,惟该公司直至现在还未公布有关上市计划的详情。
Uber虽然估值极高,但该公司目前正面对来自美国内部和海外的各种竞争压力,招股已日益困难。另外,Uber亦正面对各地监管机构的挑战,以及在某些地区仍未成为最大的经营者。
监管挑战方面,Uber最新的“战场”是拉丁美洲,当地虽然市场规模庞大、人口众多,但要面对各种监管环境。其他地区竞争方面,希腊同业对手Beat、西班牙的Cabify,增长稍慢,却经营有道;同时,来自中国的滴滴出行,亦在多个地区提供了具竞争力的自选网约车服务。
各地监管收紧对手日众
随着网约车日益普及,技术亦因此而日趋先进,目前有来自一家大型汽车公司开发了一个应用程式,可让客户选择不同车种到达目的地。网约车公司现不只运用了苹果的iOS和谷歌的Android作平台,而且更有实时的桌上电脑程式可用;社交网络用户目前更可以选择的士、公共交通工具、私家车作为网约车,亦可与朋友一起组织集体网约群组。