被困在购物车里的BAT们

作者|闫学功

只有500人的OpenAI甩出ChatGPT，一夜之间成为全球最受关注的超级新星；成立仅10个月的月之暗面拿下10亿美元融资、大模型初创企业MiniMax估值超过25亿美元......

不管你是否认同“AI是第四次工业革命核心驱动力”的判断，你都不能忽视AI在全球普通个人用户和大中小企业之间引发的飓风。

它当然不只是初创公司们的游戏，没有任何一家巨头公司愿意错过争夺这颗明珠的机会。

百度CEO李彦宏喊出“all in AI”的口号；阿里CEO吴泳铭将AI驱动写进公司的最高战略；字节跳动创始人张一鸣熬夜看OpenAI的论文，并明言字节无法错过AGI；腾讯CEO马化腾则将AI视为几百年不遇的机会，犹如“电的发明之于工业革命”。

但是，在这场追逐赛中，习惯了领跑的BBAT（字节、百度、阿里、腾讯）拔足狂奔的速度并没有外界想象中快，甚至逊色于一些表现亮眼的初创公司。字节跳动CEO梁汝波在去年底的公司年会上就反思，字节对机会的敏感度不如创业公司。

2024年，BBAT不约而同将目光聚焦到了电商业务。与当下最硬核的AI创新相比，这个方向显得有些“复古”。

视AI为百年机遇的巨头们，为何被“购物车”绊住了脚步？

独角兽狂奔，巨头慢步

当一个足以颠覆行业的机会出现时，拥有雄厚资本和技术实力的巨头们往往抢先占据优势。

但这一次，从积极性、投入度到在赛道内的身位，BBAT们罕见地被初创公司超过了。

据SuperCLUE最新发布的中文大模型基准测评，截至2月27日，在中文大模型前五名中，百度的文心一言和阿里的通义千问分列第一和第三，其余均为初创公司研发的大模型。从国内Top 21大模型的数量来看，创业公司（12）的数量也多于大厂（9）。

国内大模型得分Top 5中，初创公司占据三席 图源：SuperCLUE

目前，国内AIGC独角兽——月之暗面、百川智能、智谱AI、Minimax和零一万物，平均成立时间不足2年，其中3家才一岁左右。但在大模型上，这些年轻的公司已经能够与大厂抗衡甚至反超了。

月之暗面的大模型可支持200万字长文本输入，这一数字是ChatGPT的80倍。

它们不仅在AI赛道上跑得更快，而且目标更明确、更激进。

月之暗面创始人杨植麟认为，自己的大模型很快能达到GPT-4水平，且有望成为中国大模型公司的竞赛中最快达到这一水平的。大厂迟迟未发声的Sora领域，智谱AI正在试图攻克。

当众多AI创业公司忙于争抢底层算力时，资金和人才储备更多的大厂们，却将重心放在了电商业务和价格力的分毫必争之上。

李彦宏曾多次在公司内部和外部强调大模型的想象力，将其称为“Game Changer（游戏规则的改变者）”。但2024年，他将电商写在自己的OKR中，这在过去3年来尚属首次。

淘天近期最大的动作，是主打低价电商的淘特归淘，这被外界看作淘宝进入全面低价时代的信号。抖音将价格力定为2024年优先级最高的任务。

马化腾则在年会上表示，腾讯在BAT中是仅有的可能发“新芽”的公司。这个重任，由视频号的电商业务担当，“要全力发展的就是视频号直播电商”。

在通往AGI的星辰大海的路上，老牌互联网巨头们，似乎被困在了一辆辆“复古”的购物车里。

ROI：锁住AI的智子？

在科幻作品《三体》中，外星生物三体人通过高级机器人智子，锁死了人类的科学发展，让地球科技裹足不前。BBAT在追逐AI时遭遇的“智子”，则是对ROI（投资回报率）的严苛要求和庞杂臃肿的组织架构。

作为动辄要养活十万人的大型公司，BBAT在投入任何领域前都不得不考虑一件事——确定性。

与突破性的创新相比，在已经被验证过的模式上进行迭代创新，后者的确定性显然更强。BBAT在AI时代依然狂卷电商，也是这个道理。

在某种程度上，这种追求确定性的惯性，让巨头们与ChatGPT和Sora擦肩而过。

2015年，谷歌旗下AlphaGO接连战胜人类围棋冠军，引爆全球AI市场，让从业者看到了巨大的机会。也是在这一年年末，如今的明星公司OpenAI正式成立。

2014-2016年，BBAT相继成立自己的AI Lab，在全球高校内重金挖来技术大牛。据艾媒咨询统计，2013年到2018年第一季度，中国人工智能领域投融资占全球总额的60%。

在实验室里，衡量科学家的唯一标准就是科研成果。但在以商业利益为主导的大厂，科学家也必须完成KPI。

字节AI Lab最显著的一个特点是，力求每个算法都要落地。马云曾在2017年表示，“90%以上研究的东西，不能只在实验室里面，必须在市场上。只有这样，这个实验室才能走得长远。”

当“AI落地难”成为共识后，科学家和大厂的蜜月期便迅速结束。2019年，中国AI行业融资规模与投融资数量结束了为期6年的快速增长，出现约45%的下滑，包括商汤科技、旷视科技、依图科技、云从科技在内的“AI四小龙”累计亏损超过500亿。

一夜之间，炙手可热的AI进入寒夜。

也从这时起，身居要职的科学家们开始“逃离”大厂，回到象牙塔或开启自主创业。雪豹财经社据公开资料不完全统计，在2019-2021年的三年内，至少有15位以上“逃离”大厂的科学家。（详见雪豹财经社《科学家“逃离”大厂：KPI 比文难，大厂堪比高压锅》）

此外，大厂复杂的组织架构也有碍于对硬核技术创新的追求。百川智能创始人王小川曾在一次采访中直言，李彦宏对自家AI产品的误解，是因为团队汇报有信息差；字节大模型进展低于预期，也跟公司存在组织问题有关。

创新，永远无法被计划

BBAT喜欢沿着被验证过的成功轨道继续前行，它们热衷于将这些能明确计算出成本、收益甚至亏损范围的业务作为第二、第三增长曲线。

2019年的AI寒冬后，大厂转身挺进更具确定性的社区团购赛道，试图利用数据、信息和流量的优势，收服“菜市场”。在新一轮的电商大战中，它们依旧选择了被拼多多验证过的成功路径——卷低价。

但创新永远无法被计划。

为“几捆白菜、几斤水果的流量”和菜农、团长们“大打出手”的大厂们，也在某种程度上错过了科技创新的星辰大海。

2021年，OpenAI已研究出了ChatGPT 3.0。2023年3月，彼时成立8年、至今仍然在疯狂烧钱的OpenAI推出了ChatGPT 4.0，让全球一夜之间再度关注到AI——这个曾被不少大厂打入冷宫的词语。

马化腾在去年的腾讯年会上多次谈及“老树开新芽”。但在科技创新的路上，更可能的是种出一棵此前完全未曾见过的树。

清华大学中国科技政策研究中心副主任梁正、浙江大学计算机科学与技术学院教授汤斯亮都试图回答过“OpenAI为什么没诞生在中国”，他们的答案是：“大厂不愿冒险”。

创新的确有风险，因为科技树上的每一根枝桠，都有可能只是岔路。但创新往往只出现在无数次试错和闯入死胡同后的“灵感”乍现。

换言之，科技的创新是无法用数字计算或根据商业化要求计划出来的。在爆发来临之际，没人能预判它的能量，甚至无法看清它的“长相”和应用方向。

投资了OpenAI的比尔·盖茨说过，人们往往会高估短期的影响，而低估长期的变化和影响。

OpenAI和为AI提供底层基础设施的英伟达，起初的创业方向都与游戏密切相关，与AI相距甚远。

OpenAI早期致力于AI在游戏上的突破，它第一次崭露头角，是创造出能战胜DOTA2世界冠军的AI战队，与生成式AI关联度不高。

英伟达制造GPU（Graphics Processing Unit，图形处理器），一开始也只是为了提高PC游戏的画面表现力，甚至一度濒临破产。但20年后，GPU成了全球AI巨头争抢的基础设施，被广泛应用于训练大模型、提供底层算力。

昔日的“游戏显卡”成为AI时代的“水电气”，也成为英伟达市值暴涨1.6万亿美元的助推器。

经历了电商、移动社交/支付、物流、新能源车等多次弯道超车的中国科技互联网巨头们，会错过这一波生产力新浪潮的机会吗？