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【行业前瞻】2023-2028年全球及中国家电行业发展分析

2023-04-24 17:39:15来源:
导读行业主要上市公司:美的集团(000333);海尔智家(600690;格力电器(000651);四川长虹(600839);海信家电(000921);惠而浦(600983);小米集团(0181...

行业主要上市公司:美的集团(000333);海尔智家(600690;格力电器(000651);四川长虹(600839);海信家电(000921);惠而浦(600983);小米集团(01810.HK);九阳股份(002242);苏泊尔(002032)等

全球家电行业分析

市场规模达到00亿美元

根据Statista披露的数据,2015-2021年全球家电市场规模整体呈现上升趋势,2017年全球家电市场规模突破5000亿美元,2021年达到00亿美元,较2020年增长8.11%。



线下渠道仍为主流

从全球家电线上线下渠道零售额占比看,线下渠道依然是全球家电销售的主要渠道。2021年全球家电线上市场销售额占比约为23%,线下销售额占比约为77%。2020年疫情发生以来,推动了家电线上销售额占比的提升,且这一趋势仍将持续。



美国市场规模超过570亿美元

美国一直是全球家电的主要生产国和消费国。根据Statista提供的数据,就美国的家电消费市场而言,2016-2021年呈现持续增长的趋势,2021年达到约571.55亿美元的市场规模,较2020年增长约8.38%。



日本家电行业生产总值先上升后下降

日本作为电器生产大国,家电行业发展已经进入相对稳定阶段。2015-2021年日本家用电器行业生产总值呈现先上升后下降的趋势,但基本维持在1.9万亿日元以上。2018年达到峰值2.06万亿日元,2021年为1.91万亿日元,较2020年下降236亿日元。



日本家电行业进出口发展历程分析

日本家电对外加速扩张主要始于20世纪70-80年代,凭借当时先进的技术水平,东芝、索尼、松下等电器品牌在全球市场中逐渐崭露头角。到20世纪90年代,日本电器在全球拥有了较高的知名度。进入21世纪,中国等国家的家电企业逐渐崛起,生产能力和技术水平逐渐提升,日本家电企业在国外的竞争优势逐渐下降。2010年以来,日本家电行业进口逐渐超过出口,家电行业贸易逆差逐渐加大。



中国家电行业分析

主要家电产品产量

空调、冰箱、彩电和洗衣机是最常见的家用电器,随着中国家电企业数量的增长和产能的提升,这些常用电器的产量也在增长。2021年,家用空调、冰箱、彩电、洗衣机产量分别为21835.7万台、8992.1万台、18496.5万台、8618.5万台,分别较2016年增加7493.33万台、510.53万台、2726.86万台和997.65万台。



家电行业上市公司汇总

家电行业的产业链上游主要为零部件和原材料供应商,包括压缩机、电机、电子元器件、家电用复合材料等,中游为各类型家电生产企业。家电行业产业链上下游的主要上市公司汇总如下:











中国家电行业竞争派系

从家电行业竞争派系看,重点布局白电的企业主要有美的集团、海尔智家、格力电器等;布局黑电的主要有深康佳、创维等;布局厨电的主要有苏泊尔、小熊电器等;布局清洁电器的主要有科沃斯、石头科技等。

从区域分布看,中国家电生产企业主要分布在山东、广东、浙江等省份,例如美的、格力在广东,海尔等企业在山东;而家电零部件生产企业主要分布在江苏、浙江等省份。除此以外,北京、四川、山西等省份也拥有代表性的家电上市公司。





行业发展前景及趋势预测

1、 行业发展趋势

海外并购频发:家电全球化进入新时代,新一轮的全球化将伴随着大量的海外资产和品牌并购,中国家电龙头冲进全球一线品牌的速度将明显加快,海外市场的业务潜力也正在显现。

智能家电需求增长:智能家电满足了消费者对于效率、消费体验的追求。在人工智能、物联网等技术的赋能之下,智能家电将逐渐进入更多家庭、职场,并且逐渐形成较为完善的生态系统。

新产品研发加快:新一代的年轻消费者对于家电产品的需求更加多样化,这将促使家电企业不断推陈出新,加快新产品研发步伐,以应对不断变化的市场需求。



2、 行业发展前景:2027年家电零售额或将超万亿

随着下沉市场规模扩张、智能家电需求增长以及营销方式的多样化,我国家电市场的新增和替换需求空间仍然十分巨大。预计家电行业市场零售额增速在5%左右,到2027年我国家电行业零售额将突破11808亿元。



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