爱因斯坦AI补充说Salesforce将Transamerica作为金融服务云客户

Salesforce表示，它将Transamerica Financial Network作为其金融服务云的客户，该网络已更新为包括爱因斯坦人工智能平台。对于Salesforce来说，诀窍是将金融服务公司迁移到更加垂直的云端，这些公司已经在很多情况下将公司用于客户关系管理产品。Salesforce金融服务部门总经理Rohit Mahna表示，越来越多的公司正在从公司的横向应用程序转向更多以行业为中心的云。

Transamerica以前有多个客户系统。Salesforce将用于将Transamerica顾问，代理商和客户引入一个客户平台。迁移策略是在Deloitte的帮助下制定的。Salesforce已经拥有十大财富管理公司中的九家以及其云中的美国和欧洲银行。

简而言之，Transamerica希望通过多个渠道生成一个客户视图。

根据Salesforce的说法，爱因斯坦的加入旨在让财务顾问能够通过可视化工具将关系和客户联系起来。这些关系图将使顾问能够看到家庭关系，并更全面地了解客户的生活。

“金融服务公司正在回归基础，专注于如何管理与客户和家庭的关系，”Mahna说。“他们可以做的最好的投资是关系。”

金融服务领域有许多新兴趋势可供选择。Salesforce指出，首先，随着婴儿潮一代年龄的增长，将有超过6万亿美元的财富将在未来30年内转手。管理下的这些美元会发生什么还有待观察。金融服务公司需要更多地关注关系，并使用人工智能和其他技术建立联系。

与爱因斯坦合作的Salesforce金融服务云增加了以下内容：

基于情绪分析的见解，竞争对手提及客户和整体参与。爱因斯坦的负责人将允许顾问在合适的时间与客户联系。

建立关系建立工具，以便客户及其家庭可以在一个地方聚合。还可以添加组以涵盖多个家庭，信托和业务组。

映射关系以可视化客户的“家庭财富生态系统”和财务账户。

总体而言，Salesforce的金融服务云的价值在于使用人工智能来帮助顾问定时。例如，如果有人指定另一人的授权书，何时是联系的最佳时间?对于那些希望建立商业书籍的顾问而言，时间安排将是一切。