收购对价的结构为75%的股票和25%的现金,根据雪佛龙股票于2019年4月11日的收盘价计算,每股总价值为65美元。根据雪佛龙周四的收盘价,以及根据协议,阿纳达科股东将获得每股阿纳达科股票0.3869股雪佛龙股票和16.25美元现金股票。
雪佛龙表示,该交易的总企业价值为500亿美元,包括净债务和非控股权益账面价值的假设。
“阿纳达科首屈一指的优质资产与我们优势的投资组合相结合,巩固了我们在二叠纪的领先地位,建立在我们深水墨西哥湾的能力基础上,并将发展我们的液化天然气业务,”雪佛龙公司董事长兼首席执行官迈克尔沃尔特说道。声明。
“它在雪佛龙的运营优势领域创造了有吸引力的增长机会,并强调了我们对短周期,高回报投资的承诺,”Wirth补充道。
首席执行官表示,雪佛龙认为,这笔交易将为股东创造巨大价值,产生约20亿美元的预期年度合并率,并将在收盘后一年内为自由现金流和收益做出贡献。
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在交易公告后,阿纳达科的股票周五在纽约证券交易所的盘前交易中飙升超过30%。
上个月,雪佛龙已经宣布计划大幅增加二叠纪的产量,美国超级巨头已经增加了近70亿桶资源,并在过去两年内将其投资组合价值翻了一番。雪佛龙现在预计,截至2020年底,二叠纪的非常规净石油当量产量将达到60万桶/日,到2023年末达到90万桶/日。