按照财报中的资金储备规模,万科偿债问题不大。事实上,当前万科债券兑付也在正常进行。根据万科于2月29日发布的公告,万科于3月4日支付“22万科01”、“22万科02”两只债券自2023年3月4日至2024年3月3日期间的利息。
据澎湃新闻报道,今年年初,万科与金融机构交流的会议纪要显示,2024年,万科在境内信用贷款到期金额为93亿元人民币,分布为上半年50亿元和下半年43亿元;境外约有105亿元人民币的公开债券到期。万科方面称,公司会从多方面保障债务偿还,包括境外本身的外币资金、对境外公司分红或股权回购实现资金筹集,以及银团贷款或债务置换。
将于3月11日到期的这笔6.3亿美元债,万科年初也曾提及,将通过自有资金、境外主体分红回购以及银团贷款来偿还。万科称,“现阶段,公司境外本身有一些资金资源,哪怕没有银行贷款,也能覆盖这笔债务。我们会根据市场变化,结合贷款情况,综合考量使用自有资金的比例和银行贷款的比例。”
七折出售优质资产
万科积极寻求资金
不过,近期万科的一系列动作,也能看出其对资金的迫切需求。
2023年12月,万科与知名酒店品牌悦榕集团在中国的合作项目迎来调整,万科以4.8亿元出售多家悦榕酒店管理权。对此,万科投资者热线回应称,酒店业务虽然在核心业务中营收占比较低,但是此次交易并非主动剥离非核心资产,只是一笔正常的商业交易,公司从开发业务转向开发经营服务并重的战略方向一直没有变化。
今年2月9日,领展房地产投资信托基金(简称“领展”,0823.HK)的管理人领展资管公告,以23.838亿元(人民币,下同)的价格收购位于上海的七宝万科广场余下50%股权。
公开资料显示,七宝万科广场原由万科和新加坡投资公司GIC合作投资打造,二者各占50%股权。2021年4月,领展以27.723亿元从GIC手中收购了七宝万科广场50%股权,当时的物业整体估值为65.8亿元,交易协议价为亿元。
值得一提的是,此次领展以更大的折扣收购了该物业剩下50%的股权。根据购股协议,此次交易的协议价为52亿元,商场的估值则为70.6亿元,算下来折让了26.3%,领展将支付相当于最终基础价款的金额,预计为23.838亿元,作为收购代价。也就是说,万科以近七折出售了商场。财报显示,2020-2022年,七宝万科广场的营业收入均位列万科商业项目第一位。
值得一提的是,七宝万科广场这个优质资产,被万科以七折出售。财报显示,2020-2022年,七宝万科广场的营业收入均位列万科商业项目第一位。据领展资管公告,截至2024年1月31日,该物业最新估值为70.60亿元,而领展这次交易的协议价为52亿元。
截图至万科A2022年财报
为筹集更多资金,万科还在持续发力REITs。2023年10月,宣布将公募REITs试点资产类型拓展至消费基础设施。几天后,万科旗下印力集团便以杭州西溪印象城为底层资产,参与了国内消费类基础设施公募REITs首批试点,并获得批复。
据公开报道,彼时郁亮曾在朋友圈表示, REITs对于不动产经营业务的重要性,类似于按揭贷款之于住宅开发的重要性,一旦完成REITs的环节打通,万科将有望真正从开发商转变为不动产商。
继商业REITs后,万科物流板块REITs也于近日申报。3月1日,万科公告称,拟以控股子公司万纬物流拥有的3个仓储物流园项目作为基础设施资产,开展基础设施REITs申报发行工作,首次发售拟募集资金约11.59亿元。目前,该申报项目已获深交所受理。
红星新闻记者 蒋紫雯
编辑 邓凌瑶