外媒：苹果供应链大分裂，制造商或将30-50%产能移出中国

近日，彭博社发表了题目为《苹果iPhone供应链在中美紧张局势下分裂》的文章，文章指出，苹果每年都会列出为其iPhone，MacBook和其他设备生产组件的主要供应商，2022年，该名单包含188家公司。长期以来，中国一直是苹果备受推崇的供应链的核心，该公司约80%的制造合作伙伴在中国都有业务。但随着中美关系恶化，新的生产基地正在改变苹果设备的制造方式，该公司从多个地方收集零件，然后在几个地方组装并运送到各地的客户。报道指出，印度和越南自苹果开始发布其供应商名单以来，已成为十年来最受欢迎的新中心。每个国家都加强了与美国的联系，并拥有廉价的劳动力。不过，中国仍然是一个重要的运营中心。自2012年以来，新加入供应链的中国制造商使苹果在中国的合作伙伴数量几乎保持不变。

以下是全文编译：

越南的17号公路是通往世界最新电子产品中心之一的重要干线，每天黎明时分就开始有卡车和大巴车争先恐后地驶离这条公路。就在几英里外，成群结队的夜班工人神情疲惫地走出一家设备工厂，一名招聘人员拿着扩音器向另一家工厂外的人群发出指令。这些刚从高中毕业的学生正在苹果最大的供应商富士康科技集团寻找工作。

“今天我们这里有大约150到200人，几乎所有人都会找到工作，”另一位招聘代理说。“除非出现了严重的问题。”他实事求是地补充说道。

越南北宁省的动荡是席卷全球电子产业的深刻变革的副产品，尤其是苹果公司的3万亿美元帝国，因为美国遏制中国技术崛起的运动加速了主要行业参与者向亚洲其他地区的转移。

全球供应链的分裂可能会推高苹果庞大消费者群的价格，因为生产商、运输商和品牌都在努力在不太成熟的地区进行制造并管理多个入口和出口点。高端型号的制造成本最有可能变得更高。

彭博社汇编的370多家供应商及其工厂位置的数据显示，苹果的哪些制造合作伙伴正在建设新的产能，以及在哪里建设。这些数据最清晰地展示了这家总部位于加利福尼亚州库比蒂诺的公司的生产商网络在发展中国家的纵横交错。

越南和印度是最大的赢家，亚洲其他地区也出现了较小的生产热点。尽管中国企业迅速加入供应商名单，但美国和日本的生产商却减少了在中国的足迹。中国仍然是苹果大部分设备制造工厂的所在地，并将仍然是该公司供应链不可或缺的一部分。但不可否认的是，向更分散的生产网络的转变正在加速。

“苹果是领头羊，”《芯片：争夺世界最关键技术》一书的作者克里斯·米勒（Chris Miller）说，“苹果是世界上最大的电子产品组装商之一，这也是最赚钱的。因此，当涉及到对供应商的要求及其运营方式时，它有很大的分量。”

历史性转变

特朗普担任美国期间引发的关税战急剧升级了苹果公司撤出中国的进程。但在此之前，供应链迁移的动力已经显露。

当中国经济的快速增长开始推高工资时，许多公司开始寻找新的生产地点。印度、越南和其他国家的政府积极追逐他们的业务，提供投资激励、改革工资和改善基础设施。

苹果和类似的企业现在向全球这些角落输送了数十亿美元的投资。

2012年，印度还没有一家与苹果相关的供应商；而现在，印度已拥有14家供应商。新款 iPhone 15将是第一款直接从印度出货的机型，而这距离它开始离开中国的工厂仅有几周时间。

过去十年，越南组装苹果产品的公司数量增加了四倍。2022年，美国的供应商数量比十年前要少，但也获得了一些重大投资，芯片制造商台积电已承诺斥资400亿美元在亚利桑那州建设两座先进制造工厂，第一座工厂预计将于2025年投产。

这一历史性转变有望在中国以外创造数百万个就业岗位。在越南，电子行业从业人员数量于2022年6月达到130万人，自2013年以来翻了两番。在印度，自2018年以来，该行业已创造了多达100万个直接和间接就业岗位。

新加坡主权财富基金GIC Pte首席投资官Jeffrey Jaensubhakij在勾勒出行业总体图景时表示：“供应链重组确实为参与这一运动的公司以及各个地区的公司提供了重大机会。”

但生产分散在多个国家，其中一些国家在基础设施、劳动力供应和一般供应链专业知识方面远远落后于中国，这增加了运输延误和成本上涨的风险。

Jaensubhakij表示：“随之而来的挑战是，你将分割已经非常高效的供应链。”这将增加成本，从而随着时间的推移继续推高通胀。”

苹果的新制造中心在总产量中所占的份额仍然相对较小。目前尚不清楚消费者价格将如何波动，该公司发言人拒绝发表评论。

彭博资讯的Steven Tseng表示，“苹果产品的价格确实可能会上涨，以反映供应链迁移可能带来的更高成本。但这种成本上涨可能无法完全反映在最终价格中，因为这可能会损害市场需求。”

尽管中国拥有印度在不久的将来无法匹敌的优势，但IKDHVAJ Advisers CEO Veena Jha预计 iPhone的零售成本不会发生太大变化。

“我们可能会看到，由于零件或设计复杂，高端型号最初价格更高，”她说，“从长远来看，应该与中国保持价格平价。”

当然，继续严重依赖中国也会带来一系列风险。

在新冠疫情时期，中国从手机到汽车等各种商品的供应受到了影响。在富士康郑州工厂，工人去年年底的导致运营中断了数周，这可能是压垮生产商的最后一根稻草。

拜登政府现在正在限制中国获得芯片等美国先进技术，加剧了世界两大经济体之间的的竞争。这一立场得到了美国两政策制定者的广泛支持，他们担心中国在人工智能和量子计算方面的进步对美国的军事利益构成挑战。

投资数十亿美元

尽管富士康和和硕也计划在印度进行重大投资，但越南是其多元化发展的早期受益者。

在北江省的稻田里，一座耗资10亿美元的富士康工厂正在拔地而起，其面积相当于93个美式足球场大小，预计最终将生产MacBook。如此大规模的投资产生了经济连锁反应：据负责北江省工业园区的Dao Xu Cuong称，苹果公司的名单中包括该国25家供应商，但仅在北江省就有300多家分包商开设了工厂。

越南苹果供应商数量

AirPods制造商歌尔股份和经营iPad组装厂的比亚迪公司等中国公司也在越南北部扩张。这反映了中国和美国企业面临的现实：随着美国寻求遏制中国的技术野心，在大多不受地缘限制的地方建立生产基地是明智之举。

越南通过税收减免和免费土地租赁吸引科技制造商来到该国，省官员还对苹果公司给予个人关注，与苹果总部进行夜间通话，并为工厂工人宿舍提供土地。

所有这些努力正在取得预期的效果。去年，电子行业占越南出口的32%，大约是十年前的两倍。

野村控股公司（Nomura Holdings Inc.）经济学家索纳尔·瓦尔马（Sonal Varma）表示：“从经济角度来看，这是一个任何国家都不能真正错过的潜在增长动力。这是一个千载难逢的机会。”

只是一个开始

印度将苹果公司置于其成为第二个中国这一雄心壮志的核心——一个拥有巨大国内市场的制造强国。

今年早些时候，苹果CEO官蒂姆·库克在与印度莫迪会面时重申了对印度进行投资的承诺。莫迪正在尽自己的努力来鼓励这种关系，为供应商提供财政激励，并对不在本地生产的公司征收高额进口关税。

目前，印度生产的iPhone约占所有iPhone的7%，是上一财年产量的两倍。总体而言，印度电子产品出口自2018年以来翻了两番，去年达到240亿美元。

印度不断发展的电子工业

所有迹象都表明这仅仅是开始。印度最大的企业集团塔塔集团 (Tata Group) 正在从纬创资通 (Wistron Corp.) 手中收购一家iPhone工厂，这可能是这家工业公司成为真正的电子巨头的第一步。富士康八月份公布了在卡纳塔克邦南部省设立一家生产iPhone零部件工厂的计划。它还正在准备一座更大的工厂，最终将组装顶级的苹果设备。这一总体目标使其在印度的新投资超过12亿美元，并可能创造数以万计的就业机会。

不过，这些项目不太可能一帆风顺。印度和越南的电力和水等基本服务不如中国可靠，而且苹果自己的供应链生态系统也不太成熟。制造商通常希望引进经验丰富的中国管理人员来建立新工厂，但签证审批的速度可能会限制扩张。

尽管如此，许多观察家仍持乐观态度。以阿米什·沙阿 (Amish Shah) 为首的美国银行分析师在6月份写道：“印度现在正在全面解决与工业生产要素相关的所有遗留瓶颈。”他补充说，该国“正致力于提高营商便利度”。

制造巨头

中国不会很快失去世界主要设备生产中心的地位。

供应商肯定正在减少在中国的存在，其中戴尔科技公司、惠普公司和索尼集团公司等美国和日本公司带头。就连像立讯精密工业有限公司（Luxshare Precision Industry Co.）这样的中国公司——被认为有资格组装iPhone的最年轻的成员现在也在国外建厂。

但与此同时，生产从显示器、外壳到电路板和电池等各种产品的中国公司正在加入苹果的供应商名单。由于缺乏存储和处理方面的专业知识，半导体是中国实力不足的唯一领域。

多年来，从富士康董事长郭台铭到台积电创始人张忠谋等行业知名人士都警告称，全球科技供应链面临着中美断层线分裂的风险。

但一个横跨数千家公司、数百万工人并连接到全球各个地点的制造业巨头在短期内根本不可行。

像富士康iPhone城这样的大型工厂能够以如此令人难以置信的规模运营，很大程度上得益于中国地方政府的慷慨激励和不懈支持。《芯片》的作者、塔夫茨大学弗莱彻法律与外交学院的历史学家米勒表示，更换这些城市规模的设施将具有挑战性。

但最终，苹果公司的大部分产能将位于中国境外。

这种迁移的速度和范围尚不清楚，但总体趋势对于远离苹果加州总部的许多政府人员来说是个好消息。

在越南北江省，建筑工程的喧闹声和中文、日语和韩语课程的广告是不可避免的变化迹象。

当地官员Dao Xuan Cuong今年访华期间亲自参观了制造商。

“他们中的一些人告诉我，他们的目标是将30%到50%的生产转移到中国以外的地方，”他说。